Sinarmas Agri Case Study

Sinarmas Agri

Palm Oil in Indonesia

BASIC INFORMATION

Company Overview

Founded in 1962, Sinarmas Agri is one of the world’s leading seed-to-shelf agribusiness. The company collaborates with palm oil plantations, including smallholder farmers to cultivating and harvesting oil palm trees, extract Fresh Fruit Branches (FFBs) and produce Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (PK). These are further processed into industrial and consumer products such as cooking oil, biodiesel, and merchandising

INFORMASI DASAR

Informasi Perusahaan

Didirikan pada tahun 1962, Sinarmas Agri adalah salah satu perusahaan agribisnis terkemuka di dunia yang mengoperasikan dari hulu hingga hilir. Perusahaan ini bekerja sama dengan perkebunan kelapa sawit, termasuk petani lokal, untuk menanam dan mengelolah pohon kelapa sawit, Tandan Buah Segar (TBS), dan menghasilkan minyak kelapa sawit mentah dan Palm Kernel (PK). Bahan baku ini selanjutnya diolah menjadi produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, biodiesel, dan barang dagangan.

Crop

Sinarmas Agri’s smallholder rejuvenation program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) is a collaborative and sustainable program aimed at maximizing the productivity of smallholder palm oil plantations. The model promotes the implementation Good Agricultural Practices (GAP) by the smallholders farmers with assistance from the company.

Palm oil is a crucial crop as Indonesia is the world’s leading producer at nearly 60% of the world’s production. Palm oil is also a crucial source of income for as many as 2.6 million smallholder farmers representing 41% of Indonesia’s oil palm plantations. Moreover, palm oil is commonly used as cooking oil and a staple agricultural commodity in around half of supermarket packaged products.

Program peremajaan sawit rakyat (PSR) Sinarmas Agri adalah program kolaboratif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas perkebunan kelapa sawit milik petani lokal. Model ini mendorong penerapan Praktik Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practices/GAP) oleh para petani lokal dengan bantuan dari perusahaan.

Minyak kelapa sawit merupakan tanaman penting karena Indonesia adalah produsen terbesar di dunia dengan hampir 60% dari produksi dunia. Minyak kelapa sawit juga menjadi sumber penghasilan penting bagi sekitar 2,6 juta petani lokal yang mewakili 41% dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, minyak kelapa sawit umumnya digunakan sebagai minyak goreng dan komoditas pertanian utama dalam sekitar separuh dari produk kemasan di supermarket.

Location

Sinarmas Agri runs the inclusive closed-loop model throughout Indonesia across 21 regencies from 10 provinces. Overall, Sinarmas Agri’s managed a total of 50,000+ farmers.

Sinarmas Agri menjalankan inclusive closed-loop model di seluruh Indonesia, meliputi 21 kabupaten dari 10 provinsi. Secara keseluruhan, Sinarmas Agri mengelola lebih dari 50.000 petani.

KEY PARTNERS & STAKEHOLDERS

Input: PT Damimas

Market access (as off-taker): Sinarmas Agri

Access to finance: Bank BRI

Government/Regulatory: Ministry of Agriculture, Local Government, GAPKI, and other palm oil associations

Technology: Koltiva

MITRA & PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA

Input: PT Damimas

Akses Pasar (sebagai off-taker): Sinarmas Agri

Akses Keuangan: Bank BRI

Pemerintah/Peraturan: Kementrian Pertanian, Pemerintah Daerah, GAPKI, dan aosiasi kelapa sawit lainnya

Teknologi: Koltiva

Case Study

POINT OF DEPATURE

Palm oil smallholders across Indonesia experience low productivity at 10-15 ton/ha/year for FFB. This results in low incomes of Rp.1,000,000-1.500,000/ha/month. This is driven by limited access to financing, markets, and knowledge.

These smallholder farmers face three challenges:

Access to financing : Due to the lack of necessary collateral such as formal property ownership and their high-risk perception caused by unpredictable production, smallholder farmers lack access to financing or often charged with high-interest rates. Moreover, independent smallholders lack financial literacy and business planning skills.

Lack of market access : Smallholder farmers do not have direct access to formal markets. On the other hand, informal markets that are often characterized by lower price levels, lack of price transparency, and limited demand

Limited knowledge : Smallholder farmers have limited knowledge on Good Agricultural Practices (GAP) in producing palm oil, resulting in lower production yield, reduced efficiency, and high risk of post-harvest loss.

POKOK PEMBAHASAN

Petani kelapa sawit lokal di seluruh Indonesia mengalami produktivitas rendah sekitar 10-15 ton/ha/tahun untuk Tandan Buah Segar (TBS). Hal ini mengakibatkan pendapatan yang rendah sekitar Rp. 1.000.000-1.500.000/ha/bulan. Hal ini didorong oleh terbatasnya akses terhadap pembiayaan, pasar, dan pengetahuan.

Pata petani menghadapi tiga tantangan :

Akses ke pembiayaan : Karena kurangnya jaminan yang diperlukan seperti kepemilikan properti formal dan persepsi risiko tinggi yang disebabkan oleh produksi yang sulit diprediksi, petani lokal tidak memiliki akses ke pembiayaan atau sering dikenakan suku bunga tinggi. Selain itu, petani lokal juga kurang memiliki literasi keuangan dan keterampilan perencanaan bisnis.

Akses pasar yang tidak memadai : Petani lokal tidak memiliki akses langsung ke pasar formal. Di sisi lain, pasar informal seringkali ditandai oleh tingkat harga yang lebih rendah, kurangnya transparansi harga, dan permintaan yang terbatas.

Keterbatasan pengetahuan : Petani lokal memiliki pengetahuan yang terbatas tentang Praktik Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practices/GAP) dalam memproduksi minyak kelapa sawit, yang menyebabkan hasil produksi yang lebih rendah, efisiensi yang berkurang, dan risiko tinggi terhadap kerugian pasca panen.

APPROACH

Input : Sinarmas Agri partnered with high-quality input provider, PT Damimas, to supply quality seeds, fertilizers, and pesticides/herbicides to smallholder farmers.

Financing : Sinarmas Agri connects smallholder farmers with Bank BRI to obtain micro financing (KURs).

Government/Regulatory : Sinarmas Agri collaborated with the government such as including the Ministry of Agriculture and local government

Market Access : Sinarmas Agri sought out various merchant and global market opportunities, to improve market access for smallholder farmers, particularly in the field of exports. This allows farmers to have continuous production given sizable demand.

Knowldege : Sinarmas Agri collaborated with Village-owned Enterprises (BUMDs) to provide farmers with innovative farming knowledge and Good Corporate Governance. Facilitated by Cooperatives, this knowledge was aimed at increasing income and productivity.

Technology : Sinarmas Agri, assisted by the e-commerce and startup business Koltiva, provided smallholder farmers with improved traceability system to monitor land harvest conditions.

PENDEKATAN

Input : Sinarmas Agri bekerja sama dengan penyedia input berkualitas tinggi, PT Damimas, untuk menyediakan benih berkualitas, pupuk, dan pestisida/herbisida kepada petani lokal.

Pembiayaan : Sinarmas Agri menghubungkan petani lokal dengan Bank BRI untuk mendapatkan pembiayaan mikro (KURs).

Pemerintah/Peraturan : Sinarmas Agri bekerja sama dengan pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah.

Akses Pasar : Sinarmas Agri mencari berbagai peluang pasar lokal dan global untuk meningkatkan akses pasar bagi petani lokal, terutama dalam bidang ekspor. Hal ini memungkinkan petani untuk memiliki produksi yang berkelanjutan mengingat permintaan yang besar.

Pengetahuan: Sinarmas Agri bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk membekali petani dengan pengetahuan pertanian yang inovatif dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Difasilitasi oleh Koperasi, pengetahuan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani.

Teknologi: Sinarmas Agri, dibantu oleh e-commerce dan bisnis startup Koltiva, memberikan sistem pemantauan yang lebih baik kepada petani lokal untuk memonitor kondisi panen di lahan.

Program Impact

Key Area	Before	After
Productivity	Low Productivity of 10-15 ton/ha/year FFB	~130% increase in FFB productivity, (23-35 ton/ha/year FFB)
Market Access	Farmers only have the access to local market and intermediaries	Farmers have access to wider market opportunities including export commodity with Smart Tbk as an offtaker
Financial Access	High commercial interest rate of 12% per annum charged to farmers	Access to a more competitive interest rate of 9.5% per annum
Capability Building	Limited knowledge on Good Agricultural Practices (GAP); depended on self-management farming technique	Farmers were provided on-field training on Good Agricultural Practices
Social Impact	Income of IDR 1 - 1.5 million/ha/month	Income of IDR 4 – 5 million/ha/month
Innovation & Infrastructure	Inadequate infrastructure to support farming operations & maintain good quality of life	Access to well-developed infrastructure (roads, bridges, irrigations, and cooperatives) to support farming operations
Sustainability	Non-existing program for rehabilitation and environment support	Farmers are now provided with access to RSPO Certification and rehabilitation & environment support program

Pengaruh Program

Bidang Utama	Sebelum	Setelah
Produktivitas	Produktivitas yang rendah: 10-15 ton/ha/tahun FFB	Peningkatan produktivitas sekitar 130% menjadi (23-35 ton/ha/tahun FFB)
Akses Pasar	Petani hanya memiliki akses ke pasar lokal dan para perantara	Peningkatan akses pasar yang mencakup akses langsung ke pasar tradisional, pasar modern, dan start-up pertanian
Akses Keuangan	Terbatasnya akses terhadap bantuan keuangan	Bekerjasama dengan Bank BRI, Bank BNI, dan Bank NTT untuk menyediakan bantuan keuangan bagi para petani dengan memberikan pinjaman
Peningkatan Kemampuan	Pengetahuan yang terbatas mengenai praktik usaha pertanian yang baik (Good Agricultural Practices (GAP)); bergantung pada teknik pertanian swakelola	Para petani diberikan pelatihan GAP untuk pola penanaman yang lebih baik
Dampak Sosial	Para petani memiliki pendapatan di bawah rata-rata	Peningkatan sekitar 20% pada pendapatan hidup rata-rata petani
Inovasi & Infrastruktur	Para petani menjalankan pengelolaan pertanian melalui proses pertanian tradisional dengan keterlibatan teknologi pertanian yang terbatas	Alat-alat pertanian pintar yang inovatif dipasang untuk membantu petani dalam memantau lahan. Seperti Rumah Kaca Pintar untuk panen dan pengumpulan serta Pengering Tenaga Surya untuk mengeringkan hasil panen
Ketahanan Lingkungan	Tidak mengetahui praktik pertanian berkelanjutan	Para petani diperkenalkan dan dilatih dalam praktik-praktik keberlanjutan (termasuk penggunaan pupuk organik dan alat-alat pertanian)